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一年一度的即将召开,期间历来是主题投资的温床,相信今年也不例外,上市公司年报将在4月份才开始披露,因此3月份业绩并不是市场关注的焦点,股价上涨催化剂主要在政策层面,通过对前期召开的地方关注的焦点,可以推测全国关注的议题,这里简单梳理下几个可能存在投资机会的方向.
环保显然是的重头戏,在2013年的全国环保类议题占到全部议案的30%,成为当年最大热点.从今年前期结束的地方情况看,雾霾、PM2.5、水污染、土壤修复成为讨论焦点,这些都有望成为3月全国的环保议题.特别是污水治理、环境监测和土壤修复,预计将是关注度最高的子板块.今年以来,多项来自政策面的利好出台,比如新《环保法》4项配套政策出炉,细化政策加强基层人员执法能力,环保部“换帅”,新任党组书记原任清华大学校长,环境工程科班出身,风格务实,有利于前期政策有效实施,《污水处理费征收使用管理办法》等印发,污水处理费征收水平有望提升,为水环境治理经费“开源”.
“一带一路”发展战略受到各地的积极响应,31个省份的政府工作中报告均对“一带一路”战略积极响应.“一带一路”战略提出实现政策沟通、道路连通、贸易畅通、货币流通、民心相通的“五通”,而交通不通就会阻碍地区间的交流,进而阻碍战略的顺利实施,因此,从地方的工作重点和任务来看,地方政府着重强调交通等基础设施的建设.为确保一带一路项目顺利启动,被称为“资金库”的丝路基金已经提前运作,据说丝路基金有限责任公司已于2014年12月29日在北京注册成立,注册资本615.25亿元,另外两个“资金库”即金砖银行和亚投行也正在紧锣密鼓地准备投入运作.
国企改革主题,国企改革的顶层方案经过数轮讨论和修改,有望在后出台,国企改革混改门槛将进一步放宽,竞争性领域所有制资本参与的股权比例限制也将进一步放宽.央企改革将在六家央企试点的基础上大范围铺开,军工作为2015年国企改革的重点,军工各集团改革也将加快,军工领域的事业单位改制已经启动,后将初步确定分类名单并上报.在央企之外的国企改革是另一个重镇,31省份在召开地方时都勾勒出了2015年地方国资改革的蓝图,包括“混合所有制改革”、“兼并重组”、“分类改革”、“整体上市”、“国有资本投资公司试点”等内容,或将撬动24万亿市值.
新能源汽车主题,在国家一系列政策的大力支持下,新能源汽车在2014年得到了大力发展,并实现近8万辆的年产销量,2015年,新能源汽车市场有望继续增长,全面爆发,这已经成为各方共识,在今年全国各地的地方“”上得到了验证.从各地“”爆出的消息看,发展新能源汽车已经成为2015年全国各地“”当仁不让的焦点.
唯一需要提示风险的是医药股,简单归纳了历史上医药股的走势,从09年以后,期间医药股都会存在小幅的调整,当然并不影响后期趋势.<,Z：＼1325＼结束符.jpg>,